Gratis Excel-skabelon til kortlægning af det komplette stamtræ

Familieejede virksomheder udgør ryggraden i dansk erhvervsliv. Men når ejerkredsen spænder over flere generationer, bliver det hurtigt uoverskueligt at holde styr på, hvem der ejer hvad, og hvordan roller og ansvar fordeler sig. Her kommer en simpel stamtræ-skabelon i Excel dig til undsætning. I stedet for at bladre i tykke mapper eller lede efter løse papirer, får du hele familiens struktur i ét samlet regneark. Det sparer ikke blot tid, men skaber også klare linjer, når der skal træffes beslutninger om udbytte, arv eller fremtidige ledelsesposter.

Praktiske udfordringer små virksomheder møder

• Generationsskifte: Hvem er næste i rækken til at overtage direktørstolen?
• Ejerandele: Hvor stor procentdel har hver gren af familien?
• Kommunikation: Alle interessenter skal hurtigt kunne se samme information.

Ved at plotte oplysninger ind i skabelonen kan du hurtigt lave scenarier for fordeling af aktier eller roller. Du slipper for at tegne diagrammer i hånden, og du undgår fejl, der kan opstå, når data ligger spredt i flere filer. Desuden giver skabelonen et professionelt udseende, som gør den egnet til fremlæggelse for bank, revisor eller potentielle investorer.

Skabelonen er udviklet til at løse et reelt forretningsproblem: manglen på et enkelt, pålideligt værktøj til at visualisere familiens ejerforhold. Den kræver ikke avanceret Excel-viden. Du indtaster blot navne, relationer og ejerandele i de foruddefinerede felter. Herefter opdateres visningen automatisk med farvekoder, så generationer skiller sig tydeligt ud. Resultatet er et klart stamtræ, der understøtter hurtig beslutningstagning og styrker governance i din virksomhed.

Skabelonen er pakket med enkle, men gennemprøvede elementer, som hjælper dig med at skabe overblik uden at drukne i teknik. Først og fremmest får du en hovedfane med stamtræet i blokke for hver generation. Farvekoder gør det let at skelne mellem børn, børnebørn og oldebørn, mens tydelige linjer viser relationerne. På en separat oversigtsfane opsummeres ejerandele og fødselsår automatisk, så du kan tjekke aldersfordeling og stemmevægt med et øjekast.

Der medfølger også en roller-tabel, hvor du kan koble familiemedlemmer til deres positioner i virksomheden – fx bestyrelsesmedlem, direktør eller stille ejer. Denne funktion er nyttig under due diligence eller i dialog med banken, fordi du hurtigt kan udlevere en opdateret organisationsoversigt.

Nøgleelementer i filen

• Drop-down lister til relationer (forælder, barn, partner)
• Indbygget validering, der advarer mod dublerede navne
• Kolonner til noter om arvetraktater eller særeje
• Udskriftsklare formater, så hele træet passer på én A4 vandret
• Felt til upload-link, hvis du vil gemme familiefotos i skyen

Alt er opstillet i almindeligt dansk sprog, og alle felter har korte forklaringer. Du behøver derfor ikke slå noget op for at forstå, hvor data skal indtastes. Tanken er at give dig en færdig ramme, du blot fylder ud, så fokus kan være på indholdet, ikke på layoutet. Skabelonen er kompatibel med både Windows og Mac, og du kan åbne den i Google Sheets, hvis du foretrækker et online-miljø.

At udfylde stamtræet kræver kun basisinformation om familiemedlemmerne: navn, fødselsår, relation og ejerandel. Start med ældste generation i toppen og arbejd dig nedad. Når du indtaster data, opdateres visningen løbende, så du straks ser, hvor der mangler oplysninger. Det giver en motiverende fornemmelse af fremdrift og gør det nemt at spørge familiens ældre medlemmer om de sidste detaljer.

Rigtige forretningsscenarier

• Planlægning af generationsskifte: HR-chefen kan trække udskriften og markere, hvem der skal på oplæringsforløb, før ledelsen skifter hænder.
• Bankmøde om lån: Direktøren kan vise banken ejerstrukturen på én side, hvilket styrker virksomhedens troværdighed og letter låneprocessen.
• Årsrapport: Revisoren kan indsætte stamtræet i årsregnskabet som bilag, så myndighederne hurtigt forstår kontrolstrukturen.
• Arveaftaler: Advokaten kan bruge oversigten som samtalegrundlag, når der skal laves testamente og fremtidsfuldmagt.

Fordi skabelonen ligger i Excel, kan du let oprette scenariekopier. Lav f.eks. én version, hvor alle søskende ejer lige meget, og en anden, hvor ene direktør får majoriteten. Det giver et konkret beslutningsværktøj, som hele familien kan forholde sig til. Når beslutningen er taget, vælger du blot den endelige version og arkiverer resten.

Til sidst kan du eksportere træet som PDF direkte fra Excel via den indbyggede Udskriv-til-PDF funktion. På den måde kan du dele et pænt dokument med bestyrelsen uden at risikere, at nogen kommer til at ændre i tallene. Resultatet er en smidigere beslutningsproces, færre misforståelser og et stærkere fundament for fremtiden.

Excel er allerede installeret i langt de fleste danske virksomheder, og medarbejderne kender det. Derfor giver det mening at samle stamtræet i et system, I bruger hver dag. Det betyder nul nye licenser og ingen ekstra oplæring. Samtidig er data lagret lokalt, hvilket gør det lettere at overholde GDPR, når følsomme familieoplysninger håndteres.

Konkret værdi

• Tid: Skabelonen kan udfyldes på under en time, hvor et grafisk program ofte tager dage.
• Fleksibilitet: Når nye familiemedlemmer ankommer, indsætter du blot en ny række – alt opdateres automatisk.
• Delbarhed: Send filen til revisor, advokat eller bankrådgiver uden kompatibilitetsproblemer.
• Omkostning: Gratis skabelon + eksisterende software = ingen ekstra udgifter.

Desuden kan Excel integreres med andre systemer. Hvis du fx bruger et HR-system, kan du trække CSV-filer ud med medarbejderdata og kopiere dem ind i skabelonen. Derved får du en ajourført oversigt, der kombinerer ejerforhold og ansættelsesforhold – perfekt til små virksomheder, hvor familiemedlemmer ofte varetager flere roller.

Endelig giver Excel mulighed for at beskytte faner med et enkelt klik, så kun bestemte personer kan redigere. Det øger datasikkerheden, uden at du behøver dyre IT-løsninger. Kort sagt: Excel leverer den perfekte balance mellem enkelhed, økonomi og funktionalitet til lige netop denne opgave.